Služba · Majetek a dědictví
Co zanecháš rodině, záleží na tom, jak to naplánuješ dnes
Pomůžeme ti uspořádat majetek tak, aby přešel na blízké bezproblémově a s minimálními náklady.
Proč plánování majetku patří do důchodového plánu?
Majetek nashromážděný za celý život by měl sloužit dvěma účelům: zajistit tě v důchodu a přejít na ty, na kterých ti záleží. Bez promyšleného plánu se tyto cíle mohou dostat do konfliktu — nebo se část majetku ztratí v dědickém řízení, daních a administrativních nákladech. V Ateliéru Dvořák ti pomůžeme zkombinovat důchodové plánování s přehledem o majetku: nemovitosti, investiční účty, obchodní podíly i rodinné hodnoty. Výsledkem je jasný obraz toho, co máš, co potřebuješ pro vlastní zajištění a co může přejít na další generaci — a jak nejlépe tohoto cíle dosáhnout.
Co konkrétně řešíme
Přehled majetku
Sestavíme kompletní majetkový přehled — nemovitosti, finanční aktiva, pojistky, obchodní podíly — abychom věděli, s čím pracujeme a kde jsou případné mezery.
Příprava na dědické řízení
Doporučíme kroky, které usnadní předání majetku — správně nastavené obmyšlené osoby v pojistných smlouvách, darování za života, případně odkaz na notáře pro sepis závěti.
Minimalizace daňových dopadů
Osvobození od daně z dědictví v přímé linii platí v ČR automaticky — ale u vzdálenějších příbuzných nebo přátel je situace jiná. Probereme možnosti, jak dary a dědictví strukturovat efektivně.
Mezigenerační předání
Pokud chceš darovat nemovitost nebo podíl za svého života, provázíme tě celým procesem — od daňové analýzy po doporučení vhodného právního rámce.
Kde jsou hranice naší služby
Nejsme advokátní kancelář ani notářský úřad — právní dokumenty (závěti, darovací smlouvy, smlouvy o převodu) připravuje licencovaný právník nebo notář. Naše role je finanční a poradenská: pomůžeme ti pochopit dopady různých rozhodnutí, navrhnout optimální strukturu a doporučit správné specialisty pro právní realizaci. Pokud nemáš svého notáře nebo advokáta, rádi tě odkážeme na osvědčené partnery v Brně a okolí.
Zeptej se nás na majetkové plánování
Bezplatná úvodní konzultace bez závazků — v kanceláři na Josefské nebo online.
Rezervovat konzultaci