Služba · Poradenství
Jeden poradce, který zná tvůj příběh
Žádné call centrum, žádné přepojování — jen stálý vztah s poradcem, který rozumí tvé situaci do hloubky.
Jak osobní poradenství v Ateliéru Dvořák funguje
Od prvního setkání ti přidělíme jednoho konkrétního poradce, který tě bude provázet celou spoluprací. Začínáme vstupní analýzou: projdeme příjmy, výdaje, stávající spoření, pojistnou ochranu a očekávání od důchodu. Na základě toho sestavíme písemný finanční plán s konkrétními kroky a termíny. Každý rok se setkáme na revizním setkání — zkontrolujeme, jak se plán plní, co se změnilo v tvém životě nebo v legislativě, a aktualizujeme doporučení. Mezi setkáními jsme dostupní e-mailem i telefonicky pro konzultaci k průběžným otázkám. Průměrný klient Ateliéru Dvořák s námi spolupracuje přes osm let.
Co součástí osobního poradenství je
Vstupní finanční analýza
Důkladná analýza aktuální situace: příjmy, výdaje, stávající produkty, pojistná krytí, daňová situace. Trvá jedno až dvě setkání a je základem každého doporučení.
Písemný finanční plán
Dostaneš konkrétní dokument: kde stojíš, kam chceš dojít, jaký je doporučený postup a v jakém časovém horizontu. Žádná obecná slova — konkrétní čísla a kroky.
Roční revizní setkání
Každoroční přezkum plánu: co se splnilo, co se změnilo, co je potřeba upravit. Standardní setkání trvá 60–90 minut a je součástí každého poradenského mandátu.
Průběžná dostupnost
Během spolupráce jsme k dispozici pro e-mailové dotazy a telefonické konzultace. Na důležité otázky odpovídáme do dvou pracovních dnů.
„Se svým poradcem z Ateliéru Dvořák mluvím jednou za rok osobně a párkrát e-mailem. Vím přesně, kdo za mě nese zodpovědnost za plán — a to mi dává pocit jistoty, který jsem u jiných poradců nikdy neměla.“
— Lenka Procházková, Brno
Začni spolupráci s poradcem, který tě bude znát jménem
Prvních 60 minut konzultace je zdarma a nezávazné — přijď nebo zavolej.
Domluvit první setkání